Разработка виджета активных дел менеджера - кастомизация интерфейса Битрикс24
Реализация заметного блока для менеджеров для того, чтобы дела по лидам и сделкам не терялись и не пропускались
1Цели и задачи
Для достижения необходимой скорости реакции менеджеров на дела и задачи в CRM Битрикс24 потребовалось реализовать механизм вывода напоминаний по делам CRM поверх контента портала, с ярким выделением. Для сохранения преемственности интерфейса было решено взять за основу взять блок в стандартном функционале Битрикс24 выполняющий функцию сворачивания окон карточек CRM.2Функционал виджета
Каждую минуту происходит проверка списка дел пользователя и их сроки, берутся дела с просроченным сроком и с датой завершения через 3 часа.Отфильтрованные по этому алгоритму дела выводятся в виде свернутых карточек с началом заголовка элемента CRM. В развернутом виде выводится 5 элементов с ближайшей датой наступления дела. При наведении на карточку выводится подсказка с данными дела:
- Заголовок название элемента CRM
- Дата запланированного дела
- Комментарий дела (первые 160 символов)
- Если в элементе есть привязанный контакт, то выводим в подсказке имя и телефон (если это лид без привязанного контакта, то выводим имя и телефон из полей лида)
При клике на карточку в списке, открывается новое окно с элементом CRM, связанным с этим делом. При клике на стрелку слева или на иконку колокольчика панель сворачивается до одной иконки колокольчика с количеством элементов (дел).
При наведении на элемент справа появляется крестик, при нажатии скрывает напоминание о деле и подгружается следующее в очереди в видимый список из 5 дел. Если дело так и не завершено, то через 30 минут оно снова попадает в напоминания блока. При клике на иконку троеточия раскрывается вверх меню со списком остальных найденных дел. Дела с просроченным временем подсвечиваются красной датой
Если у менеджера нет просроченных дел и дел со сроком завершения менее 3 часов от текущего момента, то блок не выводится.
3Результаты внедрения
В результате данной доработке интерфейса коробочного портала Битрикс24 менеджеры перестали терять дела по лидам и сделкам и эффективность обработки лидов повысилась.
Оглавление
Оглавление
Нужен похожий проект?
Расскажите о задаче — покажем близкие по смыслу работы и предложим решение со сроками и бюджетом.
Похожие проекты
Разработка навыка для Алисы для голосового взаимодействия с Битрикс24
Внедрение Битрикс24 для работы в пищевой промышленности (специи и рецептуры)
Кастомизированный отчет с данными из сервиса видеофиксации посетителей в Битрикс24
Разработка виджета "Структурированный комментарий" для Битрикс24 медицинского центра
