WhatsApp
Telegram
Max
Разработка виджета "комментарий с оценкой коммуникации" для Битрикс24 застройщика
Разработка виджета "комментарий с оценкой коммуникации" для Битрикс24 - маркировка комментариев (деление на успешные и неуспешные для последующего формирования отчетов конверсий), сохранение в отдельный список коммуникаций, переключение на тип "Встреча" с выбором типа встречи и множественной привязкой лотов из Profitbase
Дата публикации проекта:
Август 2024
1. Цели и задачи
Для ускорения работы менеджеров девелоперской компании и формирования прозрачных отчетов по коммуникационной нагрузке потребовалась формализация отчетности по коммуникации с клиентом в Битрикс24. Менеджеры добавляли комментарий в виде отдельных полей - на это уходило достаточно много времени, а сами таблицы и комментарии периодически отличались или содержали не всю информацию, а формировать отчеты было практически невозможно. Также не было функционала для фиксации результатов встреч (с клиентом, брокером или брокер-туров) и связи их с просматриваемыми на встрече лотами. Решением стало добавление локального приложения в облачный Битрикс24 с дополнительным функционалом в таймлинии Лида, Сделки, Контакта и Компании, синхронизация каталога Profitbase с универсальным списком Лоты и формирование кастомизированных отчетов:
2. Функционал виджета
Функционал приложения, добавляемого как дополнительная вкладка в блоке таймлинии сущности CRM, должен был формализовать заполнение данных по результату коммуникации (звонка или проведенной встречи) с клиентом с указанием оценки (положительная, нейтральная, отрицательная) коммуникации для последующего формирования отчетов по эффективности коммуникаций.
При нажатии на вкладку "Comment" происходит запрос к приложению и отображается формализованная анкета с переключателем типа коммуникации (Звонок. встреча) и обязательными полями - что позволяет избежать ошибок и отсутствия необходимых данных.
После сохранения данных, по REST API к Битрикс24 отправляются данные формы, создается запись в универсальный список "Коммуникации", добавляется комментарий в сущность CRM (модифицирующий предыдущее значение - комментарий формируется накопительным итогом), заполняются технические свойства "Дата последней коммуникации" и "Последний коммуницирующий", а также добавляется запись в таймлинию сущности.
3. Интеграция лотов с Profitbase для Битрикс24
Для привязки лотов в коммуникацию типа "Встреча" потребовалось синхронизировать каталог Profitbase с отдельным универсальным списком с формированием иерархической структуры хранения лотов (ЖК, дом, корпус, этаж).
Скрипт на агенте автоматически актуализирует универсальный список, а менеджер при выборе типа коммуникации "Встреча" получает дополнительный функционал для множественного выбора лотов, связанных с конкретной встречей.
4. Результаты автоматизации
Таким образом, менеджеры получили возможность ускоренного добавления данных о коммуникации с расширенным функционалом, а руководство - инструменты для расширенной аналитики по эффективности коммуникаций и популярности лотов
Для статистики и аналитики данные по коммуникациям не только собраны в стандартный универсальный список, но и сформировано несколько кастомных отчетов - "Отчет по коммуникациям", "Отчет по встречам", "Отчет по лотам", позволяющим анализировать различные срезы по собранным данным.
Оглавление
Оглавление
Похожие проекты
Разработка виджета "Структурированный комментарий" для Битрикс24 медицинского центра
